Contexte du départ de Jensen Huang et de la dépendance à Nvidia
Le 15 novembre 2026, Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia, a annoncé sa démission après la révélation d’une liaison avec une personne soupçonnée d’espionnage. Cette annonce intervient alors que Nvidia fournit la majorité des processeurs automobiles et des GPU utilisés pour l’entraînement des modèles de conduite autonome. Des acteurs comme Mercedes‑Benz, Zoox ou Wayve s’appuient sur la plateforme Nvidia DRIVE pour leurs logiciels de conduite. La concentration du marché rend l’industrie vulnérable aux décisions internes de Nvidia et aux politiques d’exportation américaines.
Réponses des constructeurs chinois, notamment Pony.ai
Leo Wang, directeur financier de Pony.ai, indique que la demande de puces Nvidia dépasse largement l’offre disponible. Pour atténuer ce gouffre, l’entreprise privilégie l’efficacité du déploiement des modèles, en recourant parfois à des ressources de calcul intermédiaires plutôt qu’à des systèmes haut de gamme. Cette approche réduit la consommation énergétique et le coût d’utilisation des GPU Nvidia, mais ne compense pas le manque de capacité de formation à grande échelle.
Wang souligne également que Pony.ai intensifie l’utilisation de puces fabriquées en Chine, qui offrent une marge de manœuvre supplémentaire. Selon lui, ces solutions domestiques sont « plus matures qu’il y a quelques années », même si elles restent moins rentables que les offres Nvidia.
Alternatives domestiques et limites économiques
Les fabricants chinois de semi‑conducteurs, soutenus par des programmes d’État, développent des accélérateurs AI capables de supporter l’entraînement de réseaux de neurones profonds. Malgré des progrès, les coûts de production restent supérieurs à ceux des GPU Nvidia, ce qui rend les alternatives moins attractives pour les start‑ups à budget limité. Wang estime que le « Plan B » de l’industrie se consolide depuis plusieurs années, mais que la compétitivité économique n’est pas encore au niveau requis pour remplacer massivement les puces américaines.
Conséquences pour l’écosystème autonome mondial
Parallèlement aux tensions sur les puces, plusieurs annonces commerciales se sont déroulées. May Mobility prévoit de déployer plus de 10 000 véhicules autonomes d’ici 2031, en s’appuyant sur la plateforme électrique ID. Buzz de Volkswagen, présentée lors du GTC de Nvidia à Berlin. Le financement de Newmo, start‑up japonaise de robotaxi, a atteint 20,8 milliards de yens (≈ 135 M$). ParkBee a acquis les activités de stationnement de Mobian, tandis que la société de logistique urbaine Port a levé 14,5 M€ auprès de la BEI. Ces mouvements indiquent que les acteurs hors Chine continuent d’investir dans des solutions intégrant les technologies Nvidia, même si les restrictions pourraient accélérer la diversification des fournisseurs de puces.
